ORI คาดเสนอขายหุ้นกู้ล็อตแรกปี 2569 จำนวน 2 ชุด ชูอัตราดอกเบี้ย [4.90 - 5.35]% ผ่าน 10 สถาบันการเงินพร้อมลุยโอนคอนโดฯ ใหม่อีก 9 โครงการ มี Backlog แล้วกว่า 70%

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 3 เดือน และ 2 ปี 6 เดือน ชูอัตราดอกเบี้ยระหว่าง [4.90 - 5.35]% ผ่าน 10 สถาบัน เตรียมเปิดขายระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB+” แนวโน้ม “Negative” และได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “BBB” แนวโน้ม “Negative”จากทริสเรทติ้ง พร้อมลุยโอนคอนโดฯใหม่ปีนี้เพิ่มอีก 9 โครงการ ตุน Backlog แล้วกว่า 18,000 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ

 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า “วันที่ 26 มกราคมนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและคาดเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.90-5.00]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.25-5.35]% ต่อปี เตรียมเสนอขายระหว่าง 10-12 กุมภาพันธ์นี้ ผ่านสถาบันการเงิน 10 ราย”

 

โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 10 แห่ง คือ

1. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

5. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

6. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163

8. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

9. บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 062-442-9928

 

โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB+” แนวโน้ม “Negative” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “BBB” แนวโน้ม “Negative” จากทริสเรทติ้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 และได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับ “AAA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทด้านความยั่งยืน โดยในปี 2568 ออริจิ้นมียอดขายบ้าน-คอนโดฯ รวม 24,528 ล้านบาท และในปี 2569 จะมีการโอนคอนโดฯ ใหม่เพิ่มอีก 9 โครงการ ซึ่งมี Backlog แล้วกว่า 18,000 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th  

 

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน